Экипаж подлодки получает приказ — найти и уничтожить вражеский корабль. Командир, капитан Новиков, ведёт их сквозь минные поля и глубинные бомбы. Всё на грани: кислород на исходе, нервы напряжены до предела. Среди экипажа — молодой механик Костя, впервые в бою, и старый боцман Глухов, видевший всё. Они спорят, ссорятся, но держатся вместе. Когда лодка повреждается, Костя лезет в ледяную воду чинить винт — иначе гибель. А потом — тот самый четвёртый перископ. Вражеский эсминец идёт прямо на них.
1944 год. Балтика. Экипаж торпедного катера — капитан Степанов, механик Гуляев, юнга Алёша — выходит в море. Их задача — прикрыть эвакуацию раненых с острова, занятого немцами. Воды чёрные, небо низкое. Катер режет волну, двигатели гудят натужно. Впереди — минные поля, за ними вражеские корабли. Степанов молча курит, Гуляев проверяет мотор в сотый раз. Алёша, ещё мальчишка, крепче сжимает рукоять пулемёта. Немцы заметили их. Снаряды рвутся рядом, вода вздымается стенами. Катер маневрирует, но