1937 год. На дальневосточной границе идёт тихая война — диверсанты переходят реку, прячутся в тайге, готовят взрывы. Пограничник Андрей Коробицын и его товарищи — не просто солдаты, они охотники. Их работа — чуять опасность в каждом шорохе, в следах на мокром песке. Коробицын — не герой с плаката. Он устаёт, ошибается, но знает: за его спиной — страна. Когда японский шпион Сабуро крадётся к мосту, Андрей идёт за ним по пятам. Здесь нет громких подвигов — только выстрел в темноте, короткая
Балтийский флот теряет Кронштадт: матросы, сжимая винтовки, смотрят, как белые армии Юденича подходят к городу. За плечами у них не приказы и стратегия, а письма с родных заводов и старые матросские песни, которые поют в кубриках перед боем. Им нечего противопоставить регулярной армии, кроме той самой отчаянной веры, что Кронштадт не сдадут. Каждый из них знает: если отступить, за спиной не останется ничего, кроме моря и надежды, что товарищ прикроет. Они дерутся не за ордена, а за право снова