1937 год. На дальневосточной границе идёт тихая война — диверсанты переходят реку, прячутся в тайге, готовят взрывы. Пограничник Андрей Коробицын и его товарищи — не просто солдаты, они охотники. Их работа — чуять опасность в каждом шорохе, в следах на мокром песке. Коробицын — не герой с плаката. Он устаёт, ошибается, но знает: за его спиной — страна. Когда японский шпион Сабуро крадётся к мосту, Андрей идёт за ним по пятам. Здесь нет громких подвигов — только выстрел в темноте, короткая
Гражданская война. Балтийский флот отступает под натиском белых. Моряки — израненные, усталые — держат оборону под Кронштадтом. Среди них — Артём Балашов, бывалый матрос, и его друг, молодой Миша. Им приказано взорвать корабли, чтобы те не достались врагу. Но как уничтожить то, во что веришь? Артём колеблется: он знает цену каждому судну. Миша рвётся в бой — ему нечего терять. Бои идут за каждый дом, за каждый камень. Враг близко. Моряки отстреливаются до последнего патрона. Артём понимает: