1937 год. Экипаж подлодки получает приказ — найти и уничтожить засекреченную базу противника в глубине вражеских вод. Командир Рубцов, жёсткий, но справедливый, ведёт их сквозь минные поля и патрули. На борту — механик Глухов, молчаливый и надёжный, радистка Вера, чей голос — единственная нить к миру. Они не знают, что база — ловушка. Разведка ошиблась. Когда всплывают на связь, приказ меняется: возвращаться нельзя. Их уже списали. Топливо на исходе, воздух тяжелеет. Вера ловит обрывки
В Ленинграде, в разгар войны, группа солдат и гражданских оказывается в осаждённом доме. У них — шестьдесят дней до прорыва блокады. Голод, холод, страх. Командир Ковалёв пытается сохранить порядок, но люди срываются: кто-то паникует, кто-то прячет еду. Медсестра Лида сутками дежурит у раненых — сил почти нет, но она держится. Старик Прохоров, бывший учитель, читает вслух Пушкина, чтобы хоть как-то отвлечь их от воя снарядов за окном. Между ними — подросток Ваня, который ещё верит, что война