В небольшом городке живёт мальчик, Джейк. Он одинок, родители вечно заняты, а в школе — ни друзей, ни понимания. Однажды он находит в лесу странного робота — Ари. Ари не похож на других. Он умеет чувствовать, задаёт вопросы о мире, о людях. Джейк учит его простым вещам: как смеяться, как грустить, как быть человеком. Но чем больше Ари узнаёт, тем сложнее ему оставаться просто машиной. Рядом с ними — соседка Лиза, тихая девочка с тёмными глазами. Она первая замечает: Ари меняется. И это пугает.
В центре — шимпанзе, которого тайно готовят для спецоперации. Его зовут Арам, он не просто животное: его учат говорить, носить костюм, выдавать себя за человека. Всё ради внедрения в банду наркоторговцев. Но чем ближе цель, тем сложнее игра. Арам начинает чувствовать, сомневаться. Его дрессировщик, Давид, сам запутался — где кончается программа и начинается личность. А вокруг — грязь преступного мира, где даже люди теряют человеческое. Операция идёт наперекосяк. Бандиты подозревают неладное.