Мальчик Руфус живёт в сером, скучном мире — пока не находит портал в волшебную страну. Здесь всё дышит магией: говорящие звери, древние леса, загадочные руины. Но королевство в беде — тёмная сила пожирает его краски, превращая в подобие его родного города. Вместе с лисёнком Люси и мудрым барсуком Тимоном Руфус отправляется в путь. Им предстоит разгадать тайну исчезающей магии, столкнуться с тенями прошлого и понять, что настоящие чудеса — не в заклинаниях, а в умении видеть свет даже во тьме.
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт мальчик по имени Эзра. Однажды он находит старый плащ в заброшенной лавке — тёмный, с выцветшими узорами. Надев его, понимает: вещь волшебная. Плащ переносит его в мир теней, где время течёт иначе, а забытые страхи обретают форму. Там Эзра встречает Лиру — девочку, которая давно потерялась в этом мире. Вместе они пытаются найти выход, но плащ не просто даёт силу — он требует жертв. Каждое путешествие оставляет след: воспоминания стираются,