Мальчик Руфус живёт в сером, скучном мире — пока не находит портал в волшебную страну. Здесь всё дышит магией: говорящие звери, древние леса, загадочные руины. Но королевство в беде — тёмная сила пожирает его краски, превращая в подобие его родного города. Вместе с лисёнком Люси и мудрым барсуком Тимоном Руфус отправляется в путь. Им предстоит разгадать тайну исчезающей магии, столкнуться с тенями прошлого и понять, что настоящие чудеса — не в заклинаниях, а в умении видеть свет даже во тьме.
В центре — шимпанзе, которого тайно готовят для спецоперации. Его зовут Арам, он не просто животное: его учат говорить, носить костюм, выдавать себя за человека. Всё ради внедрения в банду наркоторговцев. Но чем ближе цель, тем сложнее игра. Арам начинает чувствовать, сомневаться. Его дрессировщик, Давид, сам запутался — где кончается программа и начинается личность. А вокруг — грязь преступного мира, где даже люди теряют человеческое. Операция идёт наперекосяк. Бандиты подозревают неладное.