В маленьком городке, затерянном среди лесов, дети чувствуют: что-то не так. Воздух стал гуще, тени — длиннее. Взрослые не замечают, но Джонатан и его сестра Эми видят — старый дом на окраине больше не пустует. Там шевелится тьма. Они пытаются предупредить родителей, но те лишь отмахиваются. Тогда друзья решают разобраться сами. По ночам слышны шаги за окном, в школе исчезают учителя, а местный бродяга Уолтер шепчет: «Оно уже здесь». С каждым днём странностей больше. Кто-то стирает границу между
В небольшом городке начинают пропадать дети. Полиция бездействует, и тогда отец одной из девочек, Фрэнк, решает разобраться сам. Он находит старый заброшенный дом — там, в подвале, скрывается убийца. Это не просто маньяк. Он носит кожаную маску, сшитую из лиц жертв, и зовёт себя Лидером. Он похищает детей, чтобы превратить их в таких же монстров. Фрэнк проникает в логово, но оказывается в ловушке. Тем временем его дочь Эми и её друг Джои пытаются спастись от приспешников Лидера — изуродованных