В маленьком румынском городке трое подростков — Овидиу, Мариус и Елена — мечтают сбежать от серой повседневности. Они грезит Калифорнией, где всё должно быть иначе: ярче, свободнее. Но денег нет, а вокруг — только грязь, пьяные взрослые и безнадёга. Овидиу — упрямый, злой на весь мир. Мариус — тихий, прячет боль за улыбкой. Елена пытается их спасти, но сама уже почти не верит. Они крадут, рискуют, строят наивные планы. Мир словно давит их, но они держатся — за мечту, друг за друга. Поездка так
Юлиан и его друзья выбрались из Некрополиса, но колледж не стал убежищем. Случайная находка в секретной комнате - канистра с химикатами - обещает передышку. Дженни и Юлиан отдают её на анализ Коди, который видит в веществе не угрозу, а способ лёгкого заработка. Он превращает состав в наркотик для рейвов. Вечеринка оборачивается вторжением: химия пробуждает то, что должно было остаться мёртвым. Жажда наживы сталкивает героев с ордой, где каждый укус стирает грань между кайфом и заражением.