Лето, детский лагерь. Вожатые — Энджела, Гэри, Мег — готовятся к смене. Но что-то не так. Прошлой зимой здесь погиб мальчик. Его мать, миссис Форд, клянётся отомстить. Она верит: виноваты все. Дети приезжают — начинается обычная суета. Но ночью раздаётся шёпот в темноте. Кто-то режет верёвки на стрельбище. Подменяет лекарства. Кажется, это она — миссис Форд. С каждым днём страшнее. Вожатые теряют контроль. Энджела пытается сохранить рассудок, но тени шевелятся за окнами. Гэри не верит в угрозу
Вторая часть разворачивается через год после событий первого сезона. Город всё ещё в руинах, но люди пытаются жить — или хотя бы выживать. Джейк и Лиза скрываются на заброшенной ферме, надеясь, что кошмар позади. Но ночью снова слышат тот звук — металлический скрежет, будто что-то огромное движется в темноте. На этот раз угроза ближе. Она проникает в мысли, находит слабые места. Оливия, которая раньше помогала им, теперь ведёт странные передачи по радио — её голос искажён, слова бессвязны.