Нью-Йорк, начало 80-х. Бывший коп Фрэнк Зито едет в автобусе — лицо в шрамах, взгляд пустой. Он вспоминает: как потерял напарника, как ушёл из полиции, как теперь зарабатывает телохранителем у порнорежиссёра. Город вокруг — грязный, злой. Потом появляется она — Анна, хрупкая блондинка с тенью за спиной. Фрэнк влюбляется почти сразу, но что-то не так. Она исчезает по ночам. Возвращается с кровью под ногтями. А на улицах кто-то режет женщин. Полиция бессильна. Фрэнк копает глубже — и понимает:
В маленьком городке начинают пропадать дети. Сперва никто не верит в связь между исчезновениями — пока в лесу не находят тела. Местный шериф Дэн и учительница Лора пытаются докопаться до правды, но чем глубже копают, тем страшнее открытия. Оказывается, дети — не жертвы. Они убийцы. Группа подростков, объединённая странной жестокостью, охотится на взрослых. Никто не понимает, почему. Может, виноваты таинственные опыты в закрытой лаборатории? Или это просто тьма, прорвавшаяся наружу? Дэн и Лора