Священник дарит девятилетней Карен старинное распятие - подарок к первому причастию. Её старшая сестра Элис наблюдает за этим с холодной обидой. Двенадцати лет, разведённая мать, католическая община Патерсона начала шестидесятых: всё это фон для тихой, но плотной зависти, которая ищет выход. Элис решает поквитаться с младшей сестрой. Шутка оказывается жестокой. Но за ней не следует облегчение: в доме и вокруг него начинает происходить то, что не объяснить простой детской злостью. Мать, Кэтрин,
В Нью-Йорке, среди неоновых огней и пустых крыш, живёт Маргарет — молодая модель, холодная, отстранённая. Она принимает героин, и её тело становится ловушкой для инопланетян: крошечные существа с неба охотятся на наркоманов, питаясь их эндорфинами. Рядом — Джимми, её парень, жестокий и потерянный. Он не замечает, как меняется Маргарет. А она уже не та: после каждого укола в ней просыпается что-то чужое. Пришельцы даруют ей странные видения, смешивая боль и экстаз. Они убивают её любовников — но