В 1961 году, в сердце католической общины маленького американского города Патерсон, штата Нью-Джерси, происходит история семьи Спейджес. Молодая разведённая женщина Кэтрин воспитывает двух дочерей: двенадцатилетнюю Элис и девятилетнюю Карен. Младшая девочка с нетерпением ожидает своего первого причастия, что является значимым событием в ее жизни. К этому торжеству подготовка идёт полным ходом, и однажды симпатичный священник общины делает Карен особенный подарок — старинное распятие, наследие
Хозяин театра Сарду и его ассистент Ральфус устраивают безумные шоу, где на сцене истязают обнажённых девушек. Зрители в восторге от спецэффектов, не подозревая, что пытки и убийства происходят на самом деле. Атмосфера театра пропитана ужасом и тягучей интригой, привлекая сотни любопытных, жаждущих острых ощущений. Респектабельный критик, посетивший одно из представлений, приходит в ужас от происходящего и отказывается писать положительную статью об этом кошмаре. Его отказ выводит Сарду и