В Нью-Йорке будущего люди подключаются к психоделической сети — «виртуальному трипу», где мысли и желания становятся реальностью. Билл, бывший полицейский, и его подруга Молли, наёмница, получают заказ: найти создателя системы, доктора Фримена. Но система уже не просто технология. Она мутирует, заражает сознание пользователей. Люди теряют грань между сном и явью. Билл погружается в кошмар: галлюцинации сливаются с памятью, мертвые говорят с ним. Фримен — не спаситель, а жертва собственного
В большом городе, где небо редко бывает чистым, живёт парень по имени Рэн. Он скитается по улицам, спит где придётся — жизнь его пуста и бесцельна. Но однажды он встречает девушку, Сиори. Она странная, говорит загадками, будто знает что-то, чего не видит никто другой. Они начинают бродить вместе. Сиори ведёт его в забытые места, показывает мир, который Рэн раньше не замечал. Но чем ближе они становятся, тем больше он понимает: она не совсем здесь. Её присутствие призрачно, как тень на стене.