Детектив Кан Пхиль-сон грубоват, ленив и сквернословит, но раскрывает дела блестяще. Хон Со-джон, напротив, живёт замкнуто и скрывает свой дар: она медиум. Когда их пути пересекаются в расследовании, Кан сразу чувствует в ней необычную силу. Вместе они решают работать - его опыт и цинизм против её способности видеть то, чего не должно быть. Но это не просто партнёрство. Чем глубже они заходят в дело, тем яснее, что Со-джон не только инструмент. Её дар притягивает нечто, что не собирается
В 1984 году в Корее неизвестный сжёг троих людей. На зажигалках, оставленных на местах преступлений, красовалась Химера - мифический зверь. Дело так и не раскрыли. Спустя тридцать пять лет происходит похожий поджог. За расследование берутся трое: детектив Чха Джэ-хван, профайлер из ФБР Ю-джин Хэтэуэй и доктор Ли Джун-ёп. Каждый приходит со своим инструментарием и подозрениями. Связь между старыми убийствами и новым взрывом находится быстро. Но чем глубже герои вкапываются в прошлое, тем плотнее