В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт паренёк по имени Джун. Он работает в похоронном бюро, помогает отцу — тихому, уставшему человеку. Их жизнь серая, будничная. Однажды Джун встречает девушку — Моён. Она странная, почти невесомая, с пустым взглядом. Говорит мало, но каждое слово будто обжигает. В ней что-то не так. Оказывается, Моён — призрак. Она не помнит, как умерла, и не может уйти. Джун решает помочь ей: ищет её прошлое, копается в чужих воспоминаниях. Чем ближе он подбирается
Молодой парень Чан Хёк живёт с матерью, которая страдает от деменции. Он ухаживает за ней, но денег не хватает — и однажды ему предлагают нелегальную работу: стать донором органов. Он соглашается. Операция проходит успешно, но после неё с ним начинает твориться что-то странное. В нём просыпаются чужие воспоминания, а тело будто больше не его. Он узнаёт, что получил почку от умершего человека — и теперь этот человек словно живёт внутри него. Чан Хёк пытается разобраться, кто был его донором.