В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт мальчик — Хуан. Он мечтает стать лётчиком, но мир вокруг будто сопротивляется: бедность, серые будни, отец, который не верит в его грёзы. Однажды Хуан встречает старика-лётчика, Мануэля. Тот рассказывает о небе так, словно оно живое — и мальчик понимает: это его шанс. Они начинают строить самолёт из обломков прошлого. Но город не отпускает. Подруги Хуана — Лусия и Роса — смотрят на него с тоской и надеждой. Отец злится. Даже учителя твердят:
Молодой парень, Анхель, влюбляется в Пабло, успешного режиссёра. Чувства безответны — Пабло увлечён Хуаном, бывшим заключённым. Анхель пишет сценарий, где герой умирает от любви — и сам начинает жить этой историей. Пабло холоден, но принимает его преданность как должное. Хуан же — хаотичный, страстный, разрушает всё вокруг. Анхель болеет, теряет себя, но не может остановиться. Мать Анхеля, скромная телефонистка, пытается спасти сына. Она идёт к Пабло — умоляет, угрожает. Но он лишь пожимает