Молодая девушка Соён возвращается в родной дом после смерти матери. Всё кажется знакомым — старые стены, тишина, тени в углах. Но ночью она начинает видеть то, чего не замечает днём: странные силуэты, движения за окном, чьё-то присутствие. Её брат Юджин не верит ей — говорит, это горе так действует. Но чем больше Соён всматривается в темноту, тем яснее понимает: кто-то здесь есть. И этот кто-то наблюдает. Соседка, глухая старуха, шепчет о проклятии. Бывший полицейский ищет пропавшую девочку —
Молодой парень, Чан У, приезжает в портовый город — серый, продуваемый ветром. Он ищет отца, которого не видел годы. Встречает его новую семью: жену Миён и её сына Тон-юна. Отец холоден, будто между ними не было ничего. Чан У остаётся. Работает на рыбном рынке, сближается с Тон-юном — тихим, странным мальчишкой, который верит, что море может унести боль. Они говорят мало, но понимают друг друга без слов. Отец пьёт. Миён терпит. Чан У пытается что-то изменить, но всё глубже тонет в этом