В психиатрической лечебнице доктор Максвелл пытается разобраться в странных случаях пациентов. Среди них — Нэлл, молодая женщина с травмирующим прошлым, и Стивен, художник, чьи кошмары просачиваются в реальность. Стены больницы хранят ужасы: шепоты в темноте, тени, которые двигаются сами по себе. Персонал твердит о науке, но чем глубже Максвелл копает, тем яснее — здесь что-то не так. Пациенты видят одно и то же: высокого человека в чёрном, его лицо скрыто. Нэлл уверена — это не галлюцинации.
Федеральный агент Уилсон разыскивает Франца Киндлера, одного из организаторов геноцида. Следы приводят его в сонный университетский городок Хартфорд в Коннектикуте. Под именем профессора Чарлза Рэнкина здесь осел человек, которого Уилсон подозревает в чудовищных преступлениях. Агент входит в тихую академическую среду с лекциями и вечеринками в саду. Каждое слово и жест Рэнкина кажутся безупречными, а местные жители не видят причин для подозрений. Уилсону нужно найти доказательства, не разрушив