В психиатрической лечебнице доктор Максвелл пытается разобраться в странных случаях пациентов. Среди них — Нэлл, молодая женщина с травмирующим прошлым, и Стивен, художник, чьи кошмары просачиваются в реальность. Стены больницы хранят ужасы: шепоты в темноте, тени, которые двигаются сами по себе. Персонал твердит о науке, но чем глубже Максвелл копает, тем яснее — здесь что-то не так. Пациенты видят одно и то же: высокого человека в чёрном, его лицо скрыто. Нэлл уверена — это не галлюцинации.
В маленьком европейском городке доктор Густав Ниссен одержим идеей воскрешения мёртвых. Вместе с помощником Игором он создаёт чудовище из частей тел казнённых преступников. Эксперимент удаётся — монстр оживает, но оказывается не управляемым. Ниссен пытается приручить его, вживляя мозг своего погибшего друга. Чудовище обретает разум, но вместе с ним — и страдания. Оно помнит прошлые жизни, мучается от боли и одиночества. Люди боятся его, преследуют. Тем временем власти узнают о безумных опытах.
В маленьком городке появляется таинственный незнакомец — профессор Питер Брейди. Он изобретает сыворотку, делающую человека невидимым. Испытывает её на себе, но что-то идёт не так: формула сводит его с ума. Брейди скрывается, его разум медленно темнеет. Он мстит бывшим коллегам — тем, кто когда-то украл его работы, предал. Один за другим они исчезают в тишине, а полиция бессильна: как поймать того, кого не видно? Единственный, кто догадывается о правде — журналист Тони Арнольд. Он пытается