Гильотина в 1860 году - не конец, а начало новой жизни для барона Франкенштейна. Сговор с палачом и охранником тюрьмы позволяет ему бежать и осесть в Карлсбруке под личиной почтенного врача. Он лечит богатых пациентов и бесплатно ведёт отделение для бедных, заслуживая всеобщее уважение. Отказ вступать в Ассоциацию медиков города кажется чудачеством, но у барона есть причина держаться особняком. За фасадом благотворительности скрывается охота за человеческими органами и частями тел, необходимыми
В глухом лесу, недалеко от деревни, находят тело девушки — растерзанное, со следами когтей. Местные шепчут об оборотне. Доктор Пьер Морло приезжает расследовать и сталкивается с мрачными суевериями: здесь верят, что проклятие древнего рода де Ланкров превращает их в чудовищ. Его друг, граф Леон де Ланкр, скрытен и мучим странными видениями. Его сестра Кристина боится за брата — ночь за ночью он исчезает, а утром находят новых жертв. Пьер пытается помочь, но чем ближе он подбирается к правде,
Дэвид Грэм прилетает в Лондон, зная, что через сутки его сына Алека повесят за убийство. На процессе он не был: лечился от алкоголизма в Квебеке. В тюремной камере Алек отворачивается от отца, обвиняя его в предательстве, и отказывается говорить. Дэвид уверен: сын невиновен. Но у него нет ни алиби, ни признания, ни доверия того, кого он пытается спасти. Время уходит с каждой минутой, пока он ищет хоть одну зацепку, способную остановить казнь. Город равнодушен, прошлое не исправить, а