Барон Франкенштейн одержим идеей создать совершенного человека. Он снова собирает тело из частей мертвецов, но теперь хочет вырастить его в лаборатории — без швов, без уродства. Его ассистент, доктор Ханс Клеве, помогает, но сомневается. Эксперимент почти удаётся: существо рождается красивым, сильным. Но что-то не так — оно не чувствует боли, не знает страха. И постепенно становится холодным убийцей. Жена барона, Элизабет, умоляет его остановиться. Но он глух к её мольбам. Он верит в науку
В глухом лесу, недалеко от деревни, находят тело девушки — растерзанное, со следами когтей. Местные шепчут об оборотне. Доктор Пьер Морло приезжает расследовать и сталкивается с мрачными суевериями: здесь верят, что проклятие древнего рода де Ланкров превращает их в чудовищ. Его друг, граф Леон де Ланкр, скрытен и мучим странными видениями. Его сестра Кристина боится за брата — ночь за ночью он исчезает, а утром находят новых жертв. Пьер пытается помочь, но чем ближе он подбирается к правде,
В небольшом городке, затянутом серым небом, живёт старик-часовщик, Виктор. Он чинит время — буквально. Каждые сутки его мастерскую посещают люди, чьи часы остановились в момент горя или потери. Однажды приходит Лина, девушка с пустыми глазами. Её часы замерли, когда погиб брат. Виктор берётся за работу, но понимает: чтобы починить механизм, нужно изменить прошлое. Он пробует — и мир вокруг трещит по швам. Дни путаются, люди забывают себя. Лина настаивает: она готова на всё, лишь бы вернуть его.