Лондон, 1945 год. Трое случайных попутчиков — Питер, Джоан и Джордж — едут в ночном поезде. В вагоне темно, стук колёс монотонный, почти гипнотический. Они говорят о войне, о страхах, о том, что ждёт после. Питер — солдат, молчаливый, с тенью в глазах. Джоан — девушка с тайной, её смех слишком лёгкий для таких разговоров. Джордж — пожилой господин, вежливый, но в его словах что-то недоговорённое. Поезд мчится сквозь ночь. Временами кажется, будто за окном мелькают не поля, а чужие воспоминания.
Арабский Мальчик - ценнейший скаковой конь султана, и его успех на предстоящих скачках волнует многих. В престижную английскую школу для юных леди прибывает принцесса Фатима, дочь владельца коня. Её появление вносит в размеренную жизнь заведения настоящий переполох. Брат директриссы Кларенс Фиттон просит собственную дочь шпионить и докладывать ему о тренировках скакуна. Полиция внедряет в школу сержанта под видом учителя. А Министерство образования отправляет уже третьего инспектора: двое