Старшие брат и сёстры Мерри ещё держатся, но семейное проклятие уже подтачивает их изнутри. Вирджиния, Элизабет и Ральф живут в большом поместье под присмотром старого шофёра, который поклялся умирающему главе семьи защищать детей. Они пока в своём уме, но болезнь никуда не делась: она ждёт, когда каждый из них повзрослеет, чтобы превратить человека в зверя. В дом заявляются тётя Эшли и дядя Питер. Дальняя родственница быстро прикидывает расклад: сдать наследников в спецклинику и забрать деньги
В Лос-Анджелесе, в жаркий день, молодой водитель Джонни случайно попадает в аварию. Он теряет сознание, а когда приходит в себя, вокруг — хаос. Его машину угнали, деньги исчезли, а сам он втянут в странную игру. Джонни бредёт по городу, пытаясь понять, что случилось. Встречает Корригану — загадочную девушку, которая то помогает, то путает следы. Ему мерещатся заговоры, погони, обрывки разговоров. Реальность распадается: то ли это галлюцинации, то ли кто-то его преследует. Он ищет свои деньги,