В маленьком городке на юге Кореи трое друзей — Чхве, Чон-гу и Сан-ман — живут тихой, почти сонной жизнью. Они работают в местном патруле, но их служба больше похожа на ритуал: пыльные дороги, редкие проезжие, бесконечные разговоры ни о чём. Всё меняется, когда в округе начинают пропадать люди. Сначала — случайные путники, потом — свои. Страх ползёт по улицам, шепчет за спинами. Друзья решают разобраться сами. Они натыкаются на пещеру. Там — нечто древнее, голодное. Оно не из их времени.
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт Лифи — девочка с тёмным прошлым. Она не помнит, кто она, но знает: её разыскивают. Вместе с псом Хансом и странным мальчишкой Юджи она скрывается, прячется, убегает. Вокруг — мрачные тени агентов, шёпот заговора. Лифи чувствует: в ней что-то есть. Что-то важное. Что-то опасное. Юджи пытается её защитить, но сам не понимает, во что ввязался. Ханс — единственный, кто всегда рядом. Они бегут через леса, пустыри, руины. Иногда находят приют у