В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт парень по имени Эзра. Он — последний из древнего рода, хранящего тайну: его семья веками скрывала демона в подземелье под домом. Но теперь демон свободен, и за ним охотятся. Эзре приходится бежать вместе с монахиней Кларисой — она знает правду о его проклятии. Их преследуют и церковь, и тени прошлого. В дороге к ним присоединяется бывший солдат Абель: циничный, израненный, но верный. Они идут через мёртвые города и тёмные леса, где каждый шаг
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт парень по имени Кай. Он мечтает стать пилотом, но его крыло сломано — с детства он боится высоты. Всё меняется, когда он встречает Рину, девушку с тёмным прошлым и странной привычкой смотреть на облака, будто ищет в них что-то. Она верит в него. Слишком сильно. И Кай, сквозь страх и сомнения, начинает подниматься в небо — сначала в мыслях, потом на стареньком учебном самолёте. Но чем выше он забирается, тем яснее понимает: Рину преследуют