Главный герой — телохранитель Чжэн, бывший офицер, теперь работает на богатого промышленника. Он предан, холоден, но за этим скрывается усталость от жизни. Его нанимают защищать дочь босса, Ланьфэн — девушку своенравную, не желающую мириться с опекой. Поначалу они сталкиваются: она видит в нём тень отца, он — избалованную наследницу. Но когда на Ланьфэн начинается охота, всё меняется. Заговоры, предательства, пули из темноты — Чжэн понимает, что за её спиной не просто деньги, а что-то опаснее.
Молодой парень по имени Дракон возвращается в родной город после долгого отсутствия. Его семья владеет школой боевых искусств, но теперь всё идёт прахом — ученики разбегаются, репутация под угрозой. Всему виной соперники, которые не гнушаются грязных приёмов. Дракону приходится вступить в борьбу. Он горяч, но неопытен — ошибки дорого стоят. Его учитель, старый мастер, пытается удержать от опрометчивых шагов, но Дракон слишком упрям. Только после болезненного поражения он понимает: сила — не в
В Китае времён династии Цин молодой крестьянин Чэнь Ли спасает монаха Шаолиня от солдат. В благодарность его принимают в монастырь, где он начинает постигать 36 ступеней боевого искусства. Но путь нелёгок — гордость и гнев мешают ему. Старший ученик Хун Сыгуань становится его наставником, учит не только кулакам, но и смирению. Тем временем маньчжурские власти охотятся за беглыми монахами. Чэнь Ли клянётся защитить братьев, но сталкивается с предательством: его друг Ма Фулун переходит на сторону