Слепой странник перебирается в новый городок: он проигрывает в кости, ставит на кон и выигрывает, пока никто не догадывается, что за тёмными очками скрывается расчётливый взгляд и рука, не знающая промаха с мечом. Местные уже привыкли к его причудам, но шайка Гиндзо чувствует угрозу, а сёстры-гейши видят в нём орудие для своей мести. Они потеряли родителей и теперь ищут способ добраться до тех, кто правит этим городом. Затоичи не ищет чужих войн, но каждый новый день приносит новых врагов, и
Старый потрёпанный автомобиль, который не заводится, и пустая дорога к морю. Масао, тихий мальчик, оставленный бабушкой, мечтает увидеть мать на побережье. В попутчики ему достаётся Кикуджиро: взрослый мужчина без работы, с кулаками вместо аргументов и страстью к азартным играм. Они не друзья. Кикуджиро груб, ленив и то и дело ввязывается в драки. Но именно он тащит мальчика сквозь летнюю жару, проигрывает их общие деньги в патинко и находит новые способы всё испортить. Масао почти не говорит,