Рикша по имени Тун — обычный житель бедного района, чья повседневная жизнь складывается из простых радостей и хлопот, среди которых он находит своё место в сообществе трудящихся бедняков. Его жизнь, хоть и непроста, казалась достаточно безоблачной, если не считать постоянных попыток дяди забрать у него возлюбленную, что Тун воспринимает как неприятное, но терпимое испытание. Однако рутина его жизни подвергается испытанию, когда один из его ближайших друзей, также работающих рикшей, безнадежно
На заре двадцатого века, когда тени японской оккупации нависли над Китаем, мрачный ветер перемен принес на его земли не только политический упадок, но и культурное столкновение. В этот тревожный период самураи, пропагандирующие свое искусство каратэ как вершину боевых навыков, совершили акт жестокости, который потряс основы китайского общества. Бесповоротно они отняли жизнь у Хо — миролюбивого учителя кунг-фу, чье сердце и душа были посвящены обучению и развитию духовных и физических сил своих