В маленьком городке, где каждый знает друг друга, живёт парень по имени Рен. Он замкнут, избегает людей — пока не встречает Хикари. Она переезжает сюда после смерти родителей, но вместо грусти несёт с собой странный свет. Хикари находит старый ключ в доме бабушки. Говорят, он открывает не дверь, а сердце — но только если найдёшь того, кто нужен тебе больше всего. Рен смеётся, но соглашается помочь его искать. Они бродят по городу, разговаривают о пустяках, и постепенно между ними прорастает
Двенадцатилетняя Сюн живет в маленьком городке у моря. Она тихая, замкнутая, почти не говорит — после смерти матери осталась только бабушка да старый дом. Однажды Сюн находит в прибое раненую дельфиниху. Девочка прячет её в заброшенном бассейне, ухаживает, называет Юруме. Но дельфиниха — не просто животное: она может превращаться в человека. Юруме дикая, любопытная, не знает правил. Она тянется к Сюн, но их дружба пугает взрослых. В городе начинают пропадать рыбаки — люди шепчутся о морском