В маленьком городке трое друзей — Чжан Мин, Ли Сяо и Ван Юй — заканчивают школу. Они мечтают о будущем, но страх перед взрослой жизнью гложет их по-разному. Чжан Мин хочет уехать, но боится оставить больную мать. Ли Сяо влюблён в одноклассницу, но не решается признаться. Ван Юй подаёт надежды в спорте, но травма рушит его планы. Лето перед университетом становится для них испытанием. Они ссорятся, мирятся, пьют дешёвое пиво на крыше и говорят о вечном. Чжан Мин принимает решение остаться. Ли
Он — Джейк, музыкант, живущий вполсилы. Она — Мэнди, художница, потерявшая веру в себя. Их сводит случай: он снимает комнату в её доме. Сначала — неловкость, потом — тихие разговоры ночью. Он играет на гитаре, она рисует его портрет. Оба знают: это ненадолго. Он уедет, она останется. Но чем ближе расставание, тем сильнее цепляет боль. Они пытаются убежать от чувств — он к бывшей, она в работу. Всё напрасно. Последняя ночь. Дождь за окном, гитара, краски. Никто не говорит «люблю» — слишком