В обычном дворе живут мальчишки — Артём, Ваня и Миша. Они ссорятся, мирятся, мечтают о великом, но чаще просто убивают время. Артём — лидер, дерзкий и неуправляемый. Ваня — тихий, задумчивый, прячет в себе боль. Миша — младший, наивный, тянется за старшими. Однажды они находят старый фотоаппарат. Снимки становятся их миром: через объектив всё кажется важнее, чище. Но реальность неумолима — пьяные родители, школьные драки, первая кровь. Артём бунтует, Ваня уходит в себя, Миша теряет веру в их
В царстве, где правят строгие законы, юная царевна Марфа мечтает о свободе. Её отец, царь Еремей, хочет выдать её замуж за богатого соседа — но сердце девушки не лежит к жениху. Она сбегает из дворца, попадает в мир простых людей, где нет золота и прикрас. Здесь её ждут испытания: голод, страх, недоверие. Марфа встречает Ивана — бедного парня с доброй душой. Он не знает, кто она, но помогает ей выжить. Вместе они идут через тёмные леса, спасаются от разбойников, учатся доверять друг другу. А
Молодой парень, Ваня, приезжает в Петербург и устраивается на радиостанцию. Ведущий, Сергей, циничный и уставший от всего, берёт его в помощники. Их программа — ночной эфир про секс, откровенные звонки, чужие тайны. Ваня втягивается. Сначала стесняется, потом привыкает. Звонят разные люди — одинокие, странные, надломленные. Сергей издевается над ними, Ваня пытается защитить. Но границы стираются: где работа, где жизнь? Появляется Лера. Она звонит в эфир, говорит о своём одиночестве. Ваня