В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт странный старик — Бодо. Он носит длинную бороду, в которой, как говорят, прячутся тайны. Люди сторонятся его, шепчутся за спиной. Но однажды в город приезжает девочка Лера с мамой. Она не боится Бодо — ей интересно. Лера узнаёт: его борода — не просто волосы. В ней живут крошечные существа, хранящие память о прошлом. Они шепчут истории, которые никто уже не помнит. Бодо одинок, потому что боится потерять их — а значит, и себя. Но Лера находит
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт девочка Лиза. Она скучает, пока взрослые заняты своими делами. Однажды в старом сарае она находит странное существо — Шушу, пушистый комок с глазами-бусинками. Он умеет творить магию, но не ту, что в книгах: его чары — это смех, неожиданные превращения, лёгкий хаос. Рядом с Шушей обычные вещи оживают: ложки танцуют, лужи светятся, а ветер шепчет истории. Но есть и тенистый тип — Угрюм, который хочет украсть эту магию. Он считает её