В маленьком модельном агентстве, затерянном среди небоскрёбов, работают те, кого индустрия давно списала. Юля — бывшая топ-модель с подорванной психикой, Саша — вечный второй план, Витя — фотограф без вдохновения. Они берутся за любой заказ, даже самый жалкий: каталоги для провинциальных магазинов, рекламу дешёвой косметики. Но однажды приходит странный клиент — подросток Лера. Она хочет стать моделью, но у неё нет данных. Только упрямство. Юля сначала смеётся, потом злится, но соглашается
Юноша, Коля, живёт в маленьком городке, где каждый день похож на предыдущий. Он мечтает о звёздах, но застрял в рутине: школа, дом, мать-одиночка, которая из последних сил его тянет. Всё меняется, когда он встречает Лену — странную девчонку с гитарой и взглядом, полным огня. Она верит, что их группа вырвется отсюда, станет известной. Сначала Коля не верит. Потом начинает. Репетируют в гараже, спорят, ссорятся. Мать не одобряет — ей страшно за сына. Но он уже не может остановиться. Первый