Молодой парень Саша приезжает в провинциальный психоневрологический интернат — устроиться санитаром. Место мрачное, застывшее во времени. Пациенты здесь — не просто больные, а забытые всеми люди. Саша знакомится с ними: бунтарь Костя, тихая Лена, старик Николай, который помнит войну. Они странные, иногда пугающие, но в их глазах — настоящая жизнь. А ещё — боль, страх, одиночество. Персонал давно махнул рукой. Одни издеваются, другие просто отбывают смены. Саша сначала держится отстранённо, но
Молодой биолог Антон приезжает в глухую деревню — изучать редких птиц. Местные живут своей жизнью: пьют, дерутся, выживают. Он чужой здесь, но пытается вписаться — помогает, лечит, терпит. Рядом — Лида, учительница. Она тоже не своя, хоть и родилась здесь. Между ними возникает тихая связь, почти без слов. Но деревня не отпускает. Пьяный мужик убивает друга Антона — просто так, от злости. Антон хочет справедливости, но закон здесь бессилен. Он решает действовать сам. Выстрел в лесной тишине.