Молодой парень, Ваня, возвращается в родную деревню после тюрьмы. Здесь всё то же: пьяные мужики, безысходность, грязь. Отец, Николай, спивается, мать давно сбежала. Встречает Лену — девчонку из детства, теперь такую же потерянную. Между ними вспыхивает что-то похожее на надежду. Но деревня не отпускает. Соседи шепчутся, деньги кончаются, водка затягивает. Ваня пытается вырваться — берётся за любую работу, даже криминал. Лена мечтает уехать, но страх сильнее. Отец умирает в хлеву. Похороны —
Война закончилась, но её тень накрыла город. Люди пытаются жить, но прошлое не отпускает. Сергей, бывший солдат, возвращается домой — к разрушенным улицам и чужим лицам. Он ищет сестру, Катю, но её следы теряются в хаосе. Встречает Лиду — медсестру, которая спасает раненых, хотя сама едва держится. Они помогают друг другу, но каждый знает: доверять нельзя никому. Андрей, друг Сергея, теперь работает на новых власть имущих. Он уверен: сильные выживут, слабые — нет. Их дружба трещит по швам.