Алиса — девочка, которая не может проснуться. Её сны становятся миром, где всё хрупко и зыбко, как дым. Здесь нет правил, только обрывки воспоминаний, страхов, надежд. Она встречает Эмильена — мальчика в чёрном пальто, который знает дорогу. Но куда? Он говорит загадками, будто боится сказать прямо. Рядом — Жибер, старик с пустыми глазами, твердящий одно: «Не верь теням». А ещё Даниэль — тот, кто похож на отца, но это не он. Не может быть. Сны переплетаются, лица расплываются. Иногда кажется:
Петр живёт в мире, где его две страсти — любовь к жене Лизе и преданность своему необычному ремеслу — переплетаются до неузнаваемости. Он — мастер марионеток, но не обычных; каждая из его творений воплощает часть его души, его внутренний мир. Среди всех созданий Петра появляется одно, превосходящее остальные — точная копия его любимой Лизы. Этот шедевр становится вершиной его таланта и одновременно — проклятием. Погружаясь всё глубже в работу над куклой, Петр начинает терять контакт с