В уединенном северном городке, где зимы длинны и холодны, а лето мельком касается земли своими теплыми лучами, кроется тайна за обыденностью повседневной жизни. Неподалеку от этого места находится засекреченный военный объект, окутанный слухами и догадками среди местных. На первый взгляд, здесь есть всё необходимое для простой жизни: школа, где дети учатся и играют, больница, поддерживающая здоровье горожан, и уютный магазин, где можно встретить знакомые лица. Однако любой, кто приезжает сюда,
Петр живёт в мире, где его две страсти — любовь к жене Лизе и преданность своему необычному ремеслу — переплетаются до неузнаваемости. Он — мастер марионеток, но не обычных; каждая из его творений воплощает часть его души, его внутренний мир. Среди всех созданий Петра появляется одно, превосходящее остальные — точная копия его любимой Лизы. Этот шедевр становится вершиной его таланта и одновременно — проклятием. Погружаясь всё глубже в работу над куклой, Петр начинает терять контакт с