В глухом лесу, среди снегов, стоит старый отель. Туда приезжает Макс — парень, который хочет начать всё с чистого листа. Встречает его странная хозяйка, Ольга, и её внучка Катя. Отель будто живой. Стены шепчут, вещи исчезают, а по ночам слышны шаги. Макс пытается разобраться, но чем глубже копает, тем страшнее. Оказывается, здесь давно что-то не так. Гости пропадают. А те, кто остаётся… меняются. Катя знает правду, но молчит. Ольга делает вид, что всё в порядке. А Макс понимает: чтобы
В маленьком городке на краю леса люди исчезают. Сначала — рыбаки, потом дети. Говорят, в болотах что-то шевелится. Аня возвращается после долгих лет, чтобы разобраться со смертью отца. Её брат, Сергей, не верит в сказки — он ищет логику там, где её нет. А местный учитель, Виктор, знает больше, чем говорит. Тени ползут из воды. На стенах домов — следы когтей. Кто-то шепчет имя Ани по ночам. Она не хочет верить. Но когда находят первого мертвого с кожей, содранной до костей, сомнений не остаётся.