Грязный двор, пустая миска и отцовский долг, который сжирает быстрее демонов. Дэндзи продал глаз, почку и всё, что можно было продать, но якудза требуют больше. Единственное тепло в его жизни - Потита, демонический пёс с бензопилой вместо морды, который помогает убивать тварей за жалкие гроши. Предательство бандитов обрывает эту жалкую жизнь, но Потита отдаёт себя, чтобы срастить сердце с телом хозяина. Дэндзи просыпается уже не человеком: он может отращивать конечности и превращать руки в
Осень 1863 года. Япония на пороге крушения сёгуната, улицы залиты кровью. Сирота Нио, одержимый идеей справедливости, встречает Тосидзо Хидзикату и Окиту Содзи. Эти двое - основатели отряда бродячих самураев Мибуро, которым суждено стать грозным Синсэнгуми. Нио примыкает к ним, но эпоха переворотов и предательств не прощает юношеского максимализма. Сможет ли он остаться верным себе, когда каждый новый день требует отказа от прежних убеждений?