Юноша Дэндзи живёт в нищете, отрабатывая долги отца, — охотится на демонов с бензопилой вместо сердца. Он мечтает о простом: поесть досыта, погладить собаку. После предательства Дэндзи умирает — но его демон Почита возрождает его, слившись с ним. Теперь Дэндзи может превращать части тела в бензопилы, становясь оружием против демонов. Его забирает Макима — загадочная женщина из организации охотников. Она даёт ему кров, работу, цель. Но мир оказывается жестоким: демоны — лишь часть кошмара.
В маленьком приморском городке, затянутом туманом, живёт Мики — девушка, которая слышит голоса волн. Они шепчут о пропавшем брате, исчезнувшем год назад. Она идёт по его следам: старые фотографии, обрывки писем, запах соли на ветру. Рядом — Кайто, рыбак с потрёпанными руками. Он знает больше, чем говорит. Его молчание — как шрам. Они плывут к заброшенному маяку, где свет давно погас, но тени всё ещё движутся. Там, в сизой дымке, Мики находит не ответы, а тишину. И понимает: некоторые тайны не