Юная ведьмочка Дореми и её подруги — Харука, Айко, Онами — снова вместе. Волшебный мир в опасности: магия исчезает, и никто не знает почему. Девочки отправляются на поиски источника беды. Они попадают в странное место — город, застывший во времени. Там живёт девочка по имени Момоко. Она одинока, боится перемен, и её страх словно вытягивает волшебство из мира. Дореми чувствует — чтобы всё исправить, нужно помочь Момоко. Но как? Подруги пытаются разбудить в ней веру, показать, что жизнь не стоит
Юноша по имени Каору живёт в маленьком городке, где каждый день похож на предыдущий. Он привык к одиночеству, пока однажды не встречает её — Мицуки, новенькую в школе. Она кажется ему другим человеком, не таким, как все: тихая, но с тенью грусти в глазах. Они сближаются медленно, осторожно. Каору чувствует, что за её улыбкой что-то скрыто. Оказывается, Мицуки тяжело больна — её сердце может остановиться в любой момент. Но она не хочет жалости. Просит его просто быть рядом. Они гуляют,