Девочка Рука живёт с отцом в маленьком приморском городке. Она чувствует себя чужой — не может найти общий язык с людьми, тянется только к воде. Летом появляются двое странных детей, Уми и Сора. Они выросли в океане, воспитывались дюгонями. Рука сближается с ними, особенно с Уми — он тихий, задумчивый, будто знает что-то важное. Но чем глубже их дружба, тем явственнее странности: дети моря не совсем люди. Их тела светятся, они понимают язык рыб, а иногда будто растворяются в воде. Океан
Старшеклассник Ёсими Кусакабэ — замкнутый, разочарованный в жизни. Его семья давно распалась, отец исчез, мать с младшей сестрой живут отдельно. Однажды к нему приходит незнакомец по имени Рэй — харизматичный, загадочный. Он предлагает странную игру: за деньги изображать идеальную семью. Рэй играет роль отца, Ёсими — сына. Вместе они ходят на прогулки, ужинают, смеются. Сначала это кажется абсурдом. Но постепенно границы стираются. Ёсими то верит в эту иллюзию, то ненавидит себя за слабость.
Частный детектив Акира Хамура — неудачник по жизни. Каждое его дело оборачивается провалом, клиенты разочарованы, деньги утекают сквозь пальцы. Он живёт в крошечной конторе, заваленной долгами, и даже кофе ему не всегда по карману. Но однажды к нему приходит девушка — Юкино Сакураи. Её брат исчез при странных обстоятельствах, и она верит, что только Акира сможет помочь. Не потому что он гений — просто у него нет выбора. Они начинают расследование, и всё идёт как обычно: погони, драки, нелепые