Девочка Рука живёт с отцом в маленьком приморском городке. Она чувствует себя чужой — не может найти общий язык с людьми, тянется только к воде. Летом появляются двое странных детей, Уми и Сора. Они выросли в океане, воспитывались дюгонями. Рука сближается с ними, особенно с Уми — он тихий, задумчивый, будто знает что-то важное. Но чем глубже их дружба, тем явственнее странности: дети моря не совсем люди. Их тела светятся, они понимают язык рыб, а иногда будто растворяются в воде. Океан
Весна 1945 года. Япония на грани поражения. Молодой пилот Кэнсукэ Нагасэ получает приказ стать камикадзе — последним шансом остановить врага. Он не хочет умирать, но долг сильнее страха. Перед вылетом Кэнсукэ вспоминает детство, первую любовь к Саюри, простые дни без войны. Его ведомый, юный Итиро, боится, но старается скрыть дрожь в голосе. Они знают — обратной дороги нет. В небе — ад. Американские истребители, зенитки, дым. Кэнсукэ видит, как гибнут товарищи один за другим. Его самолёт