Мальчика Маугли нашли в джунглях. Волки вырастили его, пантера Багира опекала, медведь Балу учил законам леса. Но тигр Шер-Хан ненавидел его — человеку не место среди зверей. Стая изгоняет Маугли. Он уходит к людям, но по дороге встречает удава Каа, обезьян, которые хотят его силу, и старую слониху, помнящую времена до страха. Шер-Хан преследует его. В схватке вспыхивает огонь — то, чего боятся все. Маугли побеждает, но понимает: он не зверь и не человек, а что-то между. Возвращается в деревню,
В тихом приморском городке, где туман цепляется за крыши, молодая медсестра Лиза находит в лесу раненого мужчину. Он не помнит имени — только страх и жажду крови. Она прячет его в заброшенной церкви, но скоро понимает: что-то не так. Его раны затягиваются слишком быстро. По ночам он исчезает, а утром в городе находят трупы. Лиза пытается верить ему — он же не монстр, правда? Но её брат, полицейский Джейк, уже идёт по следу. А тот, кого она спасла, шепчет: «Мне нужно много. Только кровь». И