Юноша Аладдин живёт в бедности, пока не находит старую лампу. Внутри — джинн, исполняющий желания. С его помощью Аладдин хочет добиться руки принцессы Будур, но коварный визирь Джафар мечтает завладеть лампой. Он обманом забирает её, а вместе с ней — и саму Будур. Аладдин остаётся ни с чем. Но он не сдаётся. С помощью верного джинна и смекалки юноша проникает во дворец, побеждает Джафара и освобождает возлюбленную. Волшебство — лишь инструмент, а настоящая сила — в его сердце. История проста,
В маленьком грузинском селе живёт мальчик Варлаам. Он сирота — родители погибли на войне. Его берёт к себе соседка Софико, но не из жалости: ей нужны рабочие руки. Варлаам пасёт овец, таскает воду, терпит побои. Однажды в село приезжает учительница Нино. Она замечает Варлаама — худого, молчаливого. Учит его читать, даёт хлеб. Между ними возникает тихая связь. Но Софико злится: без Варлаама хозяйство развалится. Нино пытается забрать мальчика, но старейшины против: «Чужой ребёнок — не твоя
В маленьком южном городке живёт паренёк Чик. Он мечтает о большой жизни, но всё вокруг кажется серым, тесным. Его отец — вечный неудачник, мать устала от бедности. Чик хочет вырваться, но не знает как. Однажды он знакомится с местным авторитетом — Альбертом. Тот обещает деньги, власть, свободу. Чик втягивается в его дела: сначала мелкие аферы, потом — опасные игры. Он думает, что вот оно, счастье. Но чем дальше заходит, тем больше понимает — это тупик. Альберт использует его, друзья предают.