Группа котят — Лампо, Мила, Пилло и младший Гризмо — живёт в уютном доме с доброй хозяйкой. Но однажды они узнают, что их соседка, старая кошка Матильда, пропала. Оказывается, её похитил злой пёс Бастер и запер в своём мрачном особняке. Котята решают спасти её — несмотря на страх. Они пробираются в логово Бастера, где всё кажется огромным и пугающим. Лампо храбр, но безрассуден; Мила осторожна и добра; Пилло вечно голоден, но предан; а Гризмо — маленький, но умнее всех. Вместе они перехитрят
Девочка-эльф Пукка живёт с отцом в лесу, среди волшебных существ. Она озорная, любопытная, вечно попадает в переделки. Отец — мудрый, но усталый, пытается её оберегать, но знает: не удержать. Однажды Пукка находит магический камень — и случайно разрушает границу между мирами. В её лес приходит зима, а следом — люди с ружьями. Отец понимает: чтобы спасти дом, нужно вернуть камень. Но Пукка уже потеряла его. Она отправляется в город, где всё чужое: шум, свет, чужие лица. Встречает мальчика