В старом европейском городе, затянутом дымкой осени, разворачивается история любви и ревности. Лизу, молодую жену пожилого профессора, тянет к его ученику — красивому, небрежному Францу. Они встречаются тайно, в полумраке кафе, под шум дождя. Каждое их слово — как шаг к пропасти. Но профессор знает. Он молча наблюдает, сжимая в руках часы с тихим ходом. Его ревность холодна и точна. Он не кричит, не рвёт волосы — просто позволяет им самим разрушить себя. Лизе кажется, что страсть дарит свободу.
Во Франции, в маленьком портовом городке, живут рыбаки. Их жизнь — это море, сети, тяжёлый труд. Главный герой, Пьер, капитан буксира, привык к этой борьбе. Но всё меняется, когда он встречает Катрин — жену своего друга Ивонна. Между ними вспыхивает чувство. Пьер мучается: он не хочет предавать друга, но и не может забыть Катрин. А вокруг — война, немцы оккупируют город. Люди голодают, рыбаков заставляют работать на врага. Пьер пытается сохранить честь. Он помогает сопротивлению, рискует