Солнечный Рио-де-Жанейро 1967 года. Агент 117, Юбер Бониссер де ля Бат, высаживается в городе с одной задачей: отыскать микрофильм, спрятанный бывшим нацистом. Он уверен в себе, безупречен и, кажется, совершенно не замечает, как его появление всколыхнуло местные разведки. Случайная встреча с агентом Моссада превращает тихую охоту за плёнкой в череду абсурдных стычек. Юбер привык действовать по учебнику, но его противники не читали этого учебника, а союзники только мешают. Каждое его решение,
Пустая клетка в зоопарке, остывший труп и рыжий волос на полу - так начинается расследование, которое сводит вместе пожилого инспектора и тринадцатилетнего мальчика. Кто-то в городе охотится на рыжеволосых, и оба героя ищут одну цель, но по разным причинам. Мальчик пытается понять логику убийцы, инспектор держится за привычные методы и не доверяет чужаку. Их вынужденное партнёрство трещит от недоверия: взрослый видит в ребёнке помеху, подросток - в полицейском слепого формалиста. Но чем ближе