Девочка Мэри приезжает к тёте в деревню — скучно, неловко, всё чужое. В лесу находит странный цветок, сияющий, как огонь. Потом — кот, чёрный, с хитрой мордой. Он ведёт её к старому дому, где Мэри находит метлу и взлетает. Оказывается, цветок — ключ к магии. Он уносит её в загадочную академию, где учёные-колдуны изучают волшебство. Там правит мадам Малчёрст — холодная, властная. Она хочет использовать силу цветка для своих целей. Мэри чувствует подвох. Всё здесь слишком яркое, но пахнет ложью.
Мальчик Соскэ находит на берегу золотую рыбку с человеческим лицом — это Поньо, дочь морского колдуна. Она тянется к людям, хочет стать девочкой. Соскэ прячет её в ведре, ухаживает, называет сестрёнкой. Но отец забирает Поньо обратно в океан. Она бунтует: использует магию, превращается в человека, нарушая баланс мира. Начинается шторм, вода поднимается, заливая город. Поньо бежит к Соскэ. Они вместе ищут его мать Лису, плывут сквозь бурю в крошечной лодке. Колдун даёт Поньо выбор: остаться
Деревня, затерянная в горах. Здесь живут по старым законам, шепчутся о проклятии. Юноша Акира приезжает после долгой разлуки — и сразу чувствует: что-то не так. Взгляды людей скользят мимо, в воздухе висит страх. Его семья хранит тайну. Отец, холодный и отстранённый. Сестра Нанами, которая смотрит сквозь него. И дед, чьи слова звучат как предупреждение. А потом — убийства. Животные, люди... Что-то рыщет в ночи, оставляя кровавые следы. Местные твердят: это дух пса, Инугами, мстит за нарушенный