Тринадцать лет назад Аканэ пожертвовала своей мечтой и парнем Синносукэ, чтобы вырастить младшую сестру Аои. Теперь Аои чувствует вину и хочет доказать, что её жизнь чего-то стоит. Она делает первые робкие шаги в музыке, и вдруг известный исполнитель энки зовёт её на фестиваль. В тот же момент в город возвращается повзрослевший Синносукэ, а рядом с ним появляется он же сам из прошлого, застрявший в сегодняшнем дне. Аои впервые влюбляется - в того, кто на тринадцать лет моложе и уже не
В небольшом городке, затерянном среди серых кварталов, живёт Юма — тихий парень, который целыми днями рисует комиксы. Его мир — это плоские линии и тени, пока он не встречает Саюри. Она работает в кинотеатре, где показывают старые плёнки, и говорит, что видит больше других. Однажды экран в зале трескается. Из щели льётся странный свет, а из динамиков доносится шёпот. Саюри исчезает — будто её стёрли кадр за кадром. Юма ищет её и обнаруживает, что граница между реальностью и изображением стала