Прокурор Чха Джу Хан — вампир. Он скрывает это, но ночью выходит на охоту. Его цель — преступники, те, кто ускользнул от правосудия. Кровь убийц, насильников даёт ему силу и... мучит совесть. Однажды он натыкается на девушку — Юн Хи Сон. Она единственная, кто видел его настоящего. Но не испугалась. В её глазах он читает то же одиночество, ту же боль. Дело о серийных убийствах сводит их вместе. Чха Джу Хан понимает: за всем стоит кто-то сильный, почти бессмертный. Как он. Только без жалости. Он
В маленьком городке живёт Чхве Сон-тхэ — бывший боксёр, теперь просто пьяница. Он влачит жалкое существование, пока не встречает Чхве Чжин-тхэ, парня с синдромом Дауна. Они братья, но Сон-тхэ давно от него отвернулся. Чжин-тхэ наивен, как ребёнок. Он верит, что старший брат станет чемпионом, и копит деньги на его перчатки. Сон-тхэ поначалу груб, даже жесток — стыдится его, боится ответственности. Но постепенно в нём просыпается что-то забытое: стыд, жалость, а потом — любовь. Они вместе