В маленьком городке, засыпанном снегом, живёт мальчик — Юха. Он мечтает о велосипеде, но денег нет, а отец пьёт и грубит. В канун Рождества Юха встречает бездомного старика — того выгоняют из бара. Мальчик делится с ним едой, и старик в благодарность дарит ему волшебный колокольчик. Той же ночью Юху посещают три духа. Они показывают ему прошлое: как отец, опустошённый смертью жены, сломался. Будущее: сам Юха, озлобленный и одинокий. И настоящее — люди вокруг, которые страдают, но всё ещё верят
Двое музыкантов, Косэй и Каори, встречаются в детстве. Он — подающий надежды пианист, она — скрипачка с лёгким, как ветер, характером. Потом он теряет веру в себя, бросает музыку. Проходят годы. Они снова сталкиваются — уже в старшей школе. Каори не сдаётся. Она верит в него сильнее, чем он сам. Тянет за собой обратно к роялю, к конкурсам, к жизни. Но за её улыбкой скрывается болезнь. Всё идёт к тому, что Косэй снова сыграет — а она не услышит. Рядом — их друзья: резкая Цубаки, тихий Ватари. У