Молодая пара — Линди и Сэм — приезжает в отдалённый домик у реки. Они хотят начать всё заново, но между ними уже трещина. Линди не может забыть их мёртвого ребёнка, Сэм пытается её спасти, но сам теряет опору. Однажды утром Линди находит на берегу странную фигуру — сплетённую из веток, похожую на человека. Она трогает её — и с этого момента всё меняется. В доме звуки, которых не должно быть. Тени движутся сами по себе. Сэм думает, это горе сводит Линди с ума, но потом видит всё сам. Река будто
Годфри, бывший учитель, теперь — бродяга с псом Бонсом. Они скитаются по пустым дорогам, где прошлое настигает их, как тень. Годфри пытается забыть, но старые раны не заживают. Однажды они натыкаются на заброшенный цирк. Там — девочка Лина, последняя артистка, которая верит, что её отец вернётся. Годфри хочет уйти сразу, но Бонс тянет его назад. Лина втягивает их в свой мир: шаткие палатки, пыльные фонари, воспоминания о былой славе. Годфри сопротивляется — он не хочет снова привязываться. Но