Девочка Лилли — обычная школьница, пока не узнаёт, что унаследовала магические силы. Её тётя, ведьма, открывает ей правду: если Лилли не спасёт Рождество, праздник исчезнет навсегда. Вместе с братом Лукасом и говорящим котом она отправляется в волшебный мир. Там всё идёт наперекосяк — подарки пропадают, эльфы бунтуют, а злой дух Крампус хочет уничтожить праздник. Лилли боится, но понимает: только она может всё исправить. Ей предстоит найти древний артефакт, победить сомнения и поверить в себя.
После побега из тюрьмы Нико возвращается — с новым лицом, новым именем, но старыми демонами. Он хочет начать всё с чистого листа, но прошлое не отпускает: бывшие сообщники, полиция, да и сам он не может забыть Лизу. Она пытается жить без него, воспитывает их дочь, но Нико снова врывается в её жизнь. Он идёт на рискованные сделки, запутывается в паутине лжи, а вокруг сжимается петля. Каждый шаг — между свободой и катастрофой. Даже новые союзники вроде загадочной Симоне не гарантируют